Gewerbliches Angebot (Initial)

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Initiales Angebot zur ersten Bewertung

Deckblatt und Identifikation der Einreichung
Erklärung zum kaufmännischen Angebot
Preiszusammenfassung auf Management-Ebene
Detaillierte Honoraraufschlüsselung
Preisgrundlagen und Kostenbestandteile
Im Preis enthaltene Personal-, Steuerungs- und Managementbestandteile
Koordination, Besprechungen, Berichte und standortbezogener Aufwand
Nebenkosten und erstattungsfähige Kosten
Währung, Steuern und Preisstand
Konformität mit dem Preisrahmen
Kaufmännische Annahmen und Abgrenzungen
Beizufügende kaufmännische Anlagen und Nachweise
Erklärung und Unterzeichnung
Anlage A – Einreichungs-Checkliste (vom Bieter auszufüllen)
Anlage B – Fortsetzungsblatt für zusätzliche Preiszeilen

Deckblatt und Identifikation der Einreichung

Die nachfolgenden Angaben dienen der eindeutigen Zuordnung der kaufmännischen Einreichung.

Feld	Angabe des Bieters
Vergabetitel	[eintragen]
Referenznummer	[eintragen]
Name des Bieters	[eintragen]
Rechtsform	[eintragen]
Registergericht / Registernummer	[eintragen]
Sitz / Geschäftsanschrift	[eintragen]
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	[eintragen / sofern anwendbar]
Konsortialführer oder kaufmännischer Vertreter	[eintragen / sofern anwendbar]
Weitere wirtschaftlich verantwortliche Einheit(en)	[eintragen / sofern anwendbar]
Ansprechpartner für kaufmännische Rückfragen	[Name, Funktion]
E-Mail / Telefonnummer	[eintragen]
Datum der Einreichung	[TT.MM.JJJJ]
Angebotsnummer / interne Kennung des Bieters	[eintragen]

Erklärung zum kaufmännischen Angebot

Der Bieter hat die nachstehenden Erklärungen durch Ankreuzen und, soweit erforderlich, durch ergänzende Angaben zu bestätigen.

Nr.	Erklärung	Bestätigung
1	Dieses Dokument stellt das erste verbindliche kaufmännische Angebot des Bieters für diese Angebotsstufe dar.	[☐ Ja] [☐ Nein]
2	Dieses Dokument bezieht sich ausschließlich auf die ausgeschriebenen Leistungen der Planungs- und Baubegleitung sowie auf ausdrücklich zugelassene kaufmännische Optionen.	[☐ Ja] [☐ Nein]
3	Die Preisangaben folgen dem vorgegebenen Preisrahmen, der ausgegebenen Preisstruktur und dem vorgeschriebenen Einreichungsformat.	[☐ Ja] [☐ Nein]
4	Das Dokument enthält keine technische Methodik, keine Eignungsinhalte und keine Unterlagen, die nach den Vergabeunterlagen separat einzureichen sind.	[☐ Ja] [☐ Nein]
5	Alle Abweichungen, Annahmen, Ausschlüsse und Klarstellungspunkte mit kaufmännischer Relevanz sind ausschließlich in Abschnitt 8 offengelegt.	[☐ Ja] [☐ Nein]
6	Soweit eine gesonderte Preisdatei oder Kalkulationstabelle vorgegeben ist, stimmen deren Summen und dieses Dokument vollständig überein.	[☐ Ja] [☐ Nein]

Etwaige Vorbehalte, die die Vergleichbarkeit, Wertbarkeit oder Preisinterpretation beeinflussen könnten, sind unmissverständlich, vollständig und ausschließlich im Abschnitt 8 auszuweisen.

Preiszusammenfassung auf Management-Ebene

Die Preiszusammenfassung muss mit den detaillierten Preiszeilen und etwaigen Anlagen rechnerisch übereinstimmen.

Nr.	Preisbestandteil	Netto	USt.-Satz	USt.	Brutto	Im Wertungspreis	Bemerkung
1	Basishonorar / Grundangebot für den zwingenden Leistungsumfang	[EUR]	[%]	[EUR]	[EUR]	[☐ Ja] [☐ Nein]	[eintragen]
2	Optionale Positionen, soweit ausdrücklich zugelassen	[EUR]	[%]	[EUR]	[EUR]	[☐ Ja] [☐ Nein]	[eintragen]
3	Nebenkosten / Auslagen, soweit gesondert zulässig	[EUR]	[%]	[EUR]	[EUR]	[☐ Ja] [☐ Nein]	[eintragen]
4	Nachlässe oder Preisabzüge, soweit zulässig	[-EUR]	[%]	[-EUR]	[-EUR]	[☐ Ja] [☐ Nein]	[eintragen]
5	Gesamtsumme der Einreichung	[EUR]	[%]	[EUR]	[EUR]	[☐ Ja] [☐ Nein]	[eintragen]
6	Maßgeblicher Netto-Wertungspreis	[EUR]	[n/a]	[n/a]	[n/a]	[☐ Ja] [☐ Nein]	[klar benennen]

Nur wenn der Preisrahmen eine Aufteilung nach Stufen, Phasen, Servicepaketen oder Meilensteinen verlangt, ist die folgende Tabelle vollständig auszufüllen.

Pos.	Zuordnung	Netto	Anteil	Basishonorar	Hinweis
[1]	[Stufe / Phase / Servicepaket / Meilenstein]	[EUR]	[%]	[☐ Ja] [☐ Nein]	[eintragen]
[2]	[Stufe / Phase / Servicepaket / Meilenstein]	[EUR]	[%]	[☐ Ja] [☐ Nein]	[eintragen]
[3]	[Stufe / Phase / Servicepaket / Meilenstein]	[EUR]	[%]	[☐ Ja] [☐ Nein]	[eintragen]
[4]	[Stufe / Phase / Servicepaket / Meilenstein]	[EUR]	[%]	[☐ Ja] [☐ Nein]	[eintragen]
[5]	[Stufe / Phase / Servicepaket / Meilenstein]	[EUR]	[%]	[☐ Ja] [☐ Nein]	[eintragen]
[6]	[weitere Zeilen nach Bedarf]	[EUR]	[%]	[☐ Ja] [☐ Nein]	[eintragen]

Detaillierte Honoraraufschlüsselung

Die Honoraraufschlüsselung muss die kommerzielle Logik der Vergabe abbilden und die Preiszeilen des Auftraggebers eindeutig referenzieren. Zeilen, die im Preisblatt bereits vorgegeben sind, dürfen in Bezeichnung, Reihenfolge und Struktur nicht verändert werden.

Nr.	Leistungsbestandteil	Preistyp	Menge	Einheit	Einheitspreis	Zwischensumme	Stufe/Phase	Preiszeile
1	Projektvorbereitung, Projektorganisation und FM-Integration [genaue Benennung gem. Preisrahmen]	[Pauschale / Einheit / Tag / Stunde]	[eintragen]	[eintragen]	[EUR]	[EUR]	[eintragen]	[eintragen]
2	Strategische Grundlagen, Nutzungs- und Anforderungsaufbereitung [genaue Benennung gem. Preisrahmen]	[Pauschale / Einheit / Tag / Stunde]	[eintragen]	[eintragen]	[EUR]	[EUR]	[eintragen]	[eintragen]
3	Betriebs-, Lebenszyklus-, Energie- und Nachhaltigkeitskonzepte [genaue Benennung gem. Preisrahmen]	[Pauschale / Einheit / Tag / Stunde]	[eintragen]	[eintragen]	[EUR]	[EUR]	[eintragen]	[eintragen]
4	Planungs- und baubegleitende Qualitätssicherung aus Betreiber- bzw. FM-Sicht [genaue Benennung gem. Preisrahmen]	[Pauschale / Einheit / Tag / Stunde]	[eintragen]	[eintragen]	[EUR]	[EUR]	[eintragen]	[eintragen]
5	Informations-, Dokumentations- und Datenmanagement [genaue Benennung gem. Preisrahmen]	[Pauschale / Einheit / Tag / Stunde]	[eintragen]	[eintragen]	[EUR]	[EUR]	[eintragen]	[eintragen]
6	FM-Systeme, Digitalisierung, BIM-/CAFM-/Schnittstellenunterstützung [genaue Benennung gem. Preisrahmen]	[Pauschale / Einheit / Tag / Stunde]	[eintragen]	[eintragen]	[EUR]	[EUR]	[eintragen]	[eintragen]
7	Flächen-, Arbeitsplatz-, Belegungs-, Umzugs- und Ausstattungsleistungen [soweit im Leistungsumfang enthalten]	[Pauschale / Einheit / Tag / Stunde]	[eintragen]	[eintragen]	[EUR]	[EUR]	[eintragen]	[eintragen]
8	Beschaffungs- und Ausschreibungsunterstützung für Facility Services und betriebsrelevante Leistungen [soweit im Leistungsumfang enthalten]	[Pauschale / Einheit / Tag / Stunde]	[eintragen]	[eintragen]	[EUR]	[EUR]	[eintragen]	[eintragen]
9	Inbetriebnahme-, Abnahme-, Betriebsübergangs- und Mängelanspruchsunterstützung [soweit im Leistungsumfang enthalten]	[Pauschale / Einheit / Tag / Stunde]	[eintragen]	[eintragen]	[EUR]	[EUR]	[eintragen]	[eintragen]
10	Nutzerberatung, Stakeholdermanagement und nutzerseitige Betriebsvorbereitung [soweit im Leistungsumfang enthalten]	[Pauschale / Einheit / Tag / Stunde]	[eintragen]	[eintragen]	[EUR]	[EUR]	[eintragen]	[eintragen]
11	Optionalpositionen, soweit ausdrücklich zugelassen	[Pauschale / Einheit / Tag / Stunde]	[eintragen]	[eintragen]	[EUR]	[EUR]	[eintragen]	[eintragen]
12	Fortsetzungszeile	[Pauschale / Einheit / Tag / Stunde]	[eintragen]	[eintragen]	[EUR]	[EUR]	[eintragen]	[eintragen]

Nur wenn zeitbasierte Preisbildung zugelassen ist, sind Rollen- und Ressourcensätze anzugeben.

Nr.	Kategorie	Basis	Preis	Cap	Hinweis
1	[Bezeichnung Zusatzleistung / Nachtragskategorie]	[Abrechnungsbasis]	[Satz / Einheit]	[Obergrenze / Cap]	[Bemerkung]
2	[Bezeichnung Zusatzleistung / Nachtragskategorie]	[Abrechnungsbasis]	[Satz / Einheit]	[Obergrenze / Cap]	[Bemerkung]
3	[weitere Zeilen nach Bedarf]	[eintragen]	[EUR]	[eintragen]	[eintragen]

Nr.	Rolle / Kategorie	Level	Stunde	Tag	Hinweis
1	[Rolle / Disziplin]	[Seniorität]	[Stundensatz netto]	[Tagessatz netto]	[Anmerkung / Einschränkung]
2	[Rolle / Disziplin]	[Seniorität]	[Stundensatz netto]	[Tagessatz netto]	[Anmerkung / Einschränkung]
3	[Rolle / Disziplin]	[Seniorität]	[Stundensatz netto]	[Tagessatz netto]	[Anmerkung / Einschränkung]
4	[weitere Zeilen nach Bedarf]	[eintragen]	[EUR]	[EUR]	[eintragen]

Nur wenn Zusatz- oder Änderungsleistungen nach Aufwand zugelassen sind, ist die folgende Übersicht auszufüllen.

Preisgrundlagen und Kostenbestandteile

Die folgenden Angaben dienen ausschließlich der kaufmännischen Transparenz. Technische Methodik, Arbeitsweise, Projektdurchführung im Detail oder fachliche Konzepte sind nicht Gegenstand dieses Abschnitts.

Kalkulationsbasis und Preisbildungslogik

Thema	Angabe
Kalkulationsmethode	[z. B. Pauschalhonorar, mengenbasierte Preisbildung, zeitbasierte Preisbildung oder Mischmodell gemäß Preisrahmen]
Bezugsgrößen / Mengengerüste	[eintragen]
Angewandte Preisannahmen	[eintragen]
Verwendete Version des Preisblatts	[eintragen]
Wesentliche kaufmännische Prämissen	[eintragen oder Verweis auf Abschnitt 8]

Im Preis enthaltene Personal-, Steuerungs- und Managementbestandteile

Bestandteil	Status	Bemerkung
Projektleitung / kaufmännische Steuerung	[☐ enthalten] [☐ nicht enthalten] [☐ gesondert ausgewiesen]	[eintragen]
Regelkommunikation / Standard-Reporting	[☐ enthalten] [☐ nicht enthalten] [☐ gesondert ausgewiesen]	[eintragen]
Schnittstellenkoordination	[☐ enthalten] [☐ nicht enthalten] [☐ gesondert ausgewiesen]	[eintragen]
Plan- und Dokumentenprüfungen	[☐ enthalten] [☐ nicht enthalten] [☐ gesondert ausgewiesen]	[eintragen]
Vor-Ort-Termine / Begehungen	[☐ enthalten] [☐ nicht enthalten] [☐ gesondert ausgewiesen]	[eintragen]
Einweisungen / Übergabeunterstützung / Hypercare	[☐ enthalten] [☐ nicht enthalten] [☐ gesondert ausgewiesen]	[eintragen]
Weitere Bestandteile	[☐ enthalten] [☐ nicht enthalten] [☐ gesondert ausgewiesen]	[eintragen]

Koordination, Besprechungen, Berichte und standortbezogener Aufwand

Thema	Angabe
Regelmäßige Besprechungen	[im Preis enthalten / Anzahl oder Taktung angeben]
Ad-hoc-Abstimmungen	[im Preis enthalten / Einschränkungen angeben]
Berichte, Protokolle, Entscheidungsvorlagen	[im Preis enthalten / Umfang angeben]
Vor-Ort-Leistungen	[im Preis enthalten / Annahmen zu Frequenz, Dauer oder Anzahl angeben]
Dokumenten- und Datenpflege	[im Preis enthalten / Umfang angeben]

Nebenkosten und erstattungsfähige Kosten

Kostenart	Status	Bemerkung
Reise- und Aufenthaltskosten	[☐ vollständig enthalten] [☐ gesondert bepreist] [☐ nicht zulässig]	[eintragen]
Kommunikations-, Druck- und Bürokosten	[☐ vollständig enthalten] [☐ gesondert bepreist] [☐ nicht zulässig]	[eintragen]
Externe Drittleistungen	[☐ vollständig enthalten] [☐ gesondert bepreist] [☐ nicht zulässig]	[eintragen]
Sonstige Auslagen	[☐ vollständig enthalten] [☐ gesondert bepreist] [☐ nicht zulässig]	[eintragen]

Währung, Steuern und Preisstand

Thema	Angabe
Angebotswährung	[z. B. EUR]
Steuerbehandlung	[z. B. zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer / steuerfrei / Reverse Charge – soweit anwendbar]
Preisstand	[Datum / Stichtag]
Preisbindung oder Preisänderungsmechanismus	[eintragen; nur soweit nach Vergabeunterlagen zugelassen]
Indexierung / Preisgleitung	[eintragen; nur soweit ausdrücklich vorgesehen]

Konformität mit dem Preisrahmen

Dieser Abschnitt ist auf Vollständigkeit und Plausibilität zu prüfen. Nicht anwendbare Felder sind mit „n/a“ zu kennzeichnen, nicht leer zu lassen.

Nr.	Prüfpunkt	Status	Nachweis / Erläuterung
1	Verwendung des vom Auftraggeber ausgegebenen Preisblatts / der vorgegebenen Preisstruktur	[☐ konform] [☐ nicht konform]	[eintragen]
2	Alle Pflichtpositionen sind befüllt	[☐ konform] [☐ nicht konform]	[eintragen]
3	Preiszeilen, Formeln, Bezeichnungen und Reihenfolgen wurden nicht unzulässig verändert	[☐ konform] [☐ nicht konform]	[eintragen]
4	Höchstwerte, Caps, Obergrenzen oder sonstige Preisregeln wurden beachtet	[☐ konform] [☐ nicht konform]	[eintragen]
5	Nullpreise, enthaltene Positionen und nicht anwendbare Zeilen sind erläutert	[☐ konform] [☐ nicht konform]	[eintragen]
6	Basishonorar, Optionen, Nebenkosten und Zusatzleistungen sind sauber getrennt	[☐ konform] [☐ nicht konform]	[eintragen]
7	Der maßgebliche Netto-Wertungspreis ist eindeutig identifizierbar	[☐ konform] [☐ nicht konform]	[eintragen]
8	Die Rechenlogik ist vollständig, nachvollziehbar und intern konsistent	[☐ konform] [☐ nicht konform]	[eintragen]
9	Querverweise zwischen Preiszusammenfassung, Preisblatt und Anlagen stimmen überein	[☐ konform] [☐ nicht konform]	[eintragen]

Kaufmännische Annahmen und Abgrenzungen

In diesem Abschnitt dürfen ausschließlich solche Annahmen, Abhängigkeiten, Einbeziehungen, Ausnahmen oder Klarstellungspunkte aufgeführt werden, die für die Preisinterpretation wesentlich sind. Versteckte Abweichungen vom Leistungsrahmen oder der Preislogik sind unzulässig.

Nr.	Annahme / Abgrenzung	Preiszeile	Wirkung	Status
1	[Annahme / Abhängigkeit / Klarstellung]	[betroffene Preiszeile(n)]	[Einfluss auf Preis / Umfang]	[☐ inkludiert] [☐ exkludiert] [☐ Klärungsbedarf]
2	[Annahme / Abhängigkeit / Klarstellung]	[betroffene Preiszeile(n)]	[Einfluss auf Preis / Umfang]	[☐ inkludiert] [☐ exkludiert] [☐ Klärungsbedarf]
3	[Annahme / Abhängigkeit / Klarstellung]	[betroffene Preiszeile(n)]	[Einfluss auf Preis / Umfang]	[☐ inkludiert] [☐ exkludiert] [☐ Klärungsbedarf]
4	[weitere Zeilen nach Bedarf]	[eintragen]	[eintragen]	[☐ inkludiert] [☐ exkludiert] [☐ Klärungsbedarf]

Soweit der Preis von Freigaben, Zugängen, Datenverfügbarkeit, Mitwirkung Dritter, Entscheidungsgeschwindigkeit, Besprechungsintensität, Sprachregime, Dokumentationsqualität, Übergabeformaten, bestehenden Datenmodellen oder vergleichbaren Faktoren abhängt, sind diese Abhängigkeiten hier präzise zu benennen.

Beizufügende kaufmännische Anlagen und Nachweise

Nur kaufmännische Anlagen, die für Preisverständnis, Rechenprüfung oder Angebotsregistrierung erforderlich sind, dürfen diesem Dokument beigefügt werden.

Nr.	Anlage	Pflicht	Status	Referenz
1	Ausgefülltes Preisblatt / ausgegebene Kalkulationstabelle	[☐ ja] [☐ nein]	[☐ beigefügt] [☐ folgt nicht]	[Dateiname / Referenz]
2	Detaillierte Kalkulationsblätter / Herleitung	[☐ ja] [☐ nein]	[☐ beigefügt] [☐ folgt nicht]	[Dateiname / Referenz]
3	Abgleichstabelle zwischen Preiszusammenfassung und Preiszeilen	[☐ ja] [☐ nein]	[☐ beigefügt] [☐ folgt nicht]	[Dateiname / Referenz]
4	Satz- oder Nachtragsübersicht für Zusatzleistungen, soweit zugelassen	[☐ ja] [☐ nein]	[☐ beigefügt] [☐ folgt nicht]	[Dateiname / Referenz]
5	Optionenregister, soweit zugelassen	[☐ ja] [☐ nein]	[☐ beigefügt] [☐ folgt nicht]	[Dateiname / Referenz]
6	Steuer- oder Währungserläuterung, soweit erforderlich	[☐ ja] [☐ nein]	[☐ beigefügt] [☐ folgt nicht]	[Dateiname / Referenz]
7	Anlagenindex	[☐ ja] [☐ nein]	[☐ beigefügt] [☐ folgt nicht]	[Dateiname / Referenz]

Nicht Bestandteil dieses Dokuments sind insbesondere technische Angebote, Methodikbeschreibungen, Referenzformulare, Lebensläufe, Eignungsnachweise, Nachunternehmer- oder Konsortialerklärungen, Angebotsgültigkeitserklärungen, überarbeitete Angebote oder BAFO-Unterlagen, soweit diese nach den Vergabeunterlagen gesondert einzureichen sind.

Erklärung und Unterzeichnung

Hiermit wird bestätigt, dass die in diesem Dokument und den zugehörigen kaufmännischen Anlagen enthaltenen Zahlen, Preiszeilen und Erklärungen das vollständige initiale kaufmännische Angebot des Bieters für diese Angebotsstufe darstellen, soweit die Vergabeunterlagen keine gesonderten kaufmännischen Formblätter vorsehen.

Feld	Angabe
Name der zeichnungsberechtigten Person	[eintragen]
Funktion	[eintragen]
Ort	[eintragen]
Datum	[TT.MM.JJJJ]
Unterschrift / qualifizierte elektronische Signatur	[eintragen]
Zweite Unterschrift, soweit erforderlich	[eintragen]

Anlage A – Einreichungs-Checkliste (vom Bieter auszufüllen)

Check	Prüfpunkt
[☐]	Deckblatt und Identifikationsangaben vollständig ausgefüllt
[☐]	Kaufmännische Erklärung in Abschnitt 3 bestätigt
[☐]	Preiszusammenfassung in Abschnitt 4 ausgefüllt und plausibilisiert
[☐]	Detaillierte Honoraraufschlüsselung in Abschnitt 5 bzw. im Preisblatt vollständig
[☐]	Preisgrundlagen und Kostenbestandteile in Abschnitt 6 offengelegt
[☐]	Konformitätsprüfung in Abschnitt 7 durchgeführt
[☐]	Kaufmännische Annahmen und Abgrenzungen in Abschnitt 8 offengelegt
[☐]	Alle kaufmännischen Anlagen gemäß Abschnitt 9 beigefügt
[☐]	Unterschrift / Signatur in Abschnitt 10 vorhanden

Anlage B – Fortsetzungsblatt für zusätzliche Preiszeilen

Nr.	Bezeichnung	Typ	Menge	Einh.	EP	Summe	Referenz
[B.1]	[Preiszeilenbezeichnung]	[Preistyp]	[Menge]	[Einheit]	[Einheitspreis netto]	[Zwischensumme netto]	[Zuordnung / Preiszeile]
[B.2]	[Preiszeilenbezeichnung]	[Preistyp]	[Menge]	[Einheit]	[Einheitspreis netto]	[Zwischensumme netto]	[Zuordnung / Preiszeile]
[B.3]	[Preiszeilenbezeichnung]	[Preistyp]	[Menge]	[Einheit]	[Einheitspreis netto]	[Zwischensumme netto]	[Zuordnung / Preiszeile]
[B.4]	[Preiszeilenbezeichnung]	[Preistyp]	[Menge]	[Einheit]	[Einheitspreis netto]	[Zwischensumme netto]	[Zuordnung / Preiszeile]
[B.5]	[Preiszeilenbezeichnung]	[Preistyp]	[Menge]	[Einheit]	[Einheitspreis netto]	[Zwischensumme netto]	[Zuordnung / Preiszeile]